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        全球第二大船機制造商的興衰與變革

        2018-12-21 08:58:41
        來源:中國船舶報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

        近年來,全球船舶制造業長期陷入低谷,給船舶制造及相關企業生產經營帶來極大困難。韓國斗山發動機(現更名為HSD發動機)是全球第二大船用柴油機生產企業,也是受船市影響最為嚴重的企業之一。本文將以斗山發動機為案例分析,為國內相關企業提供參考借鑒。

        股權結構多次變革,仍為全球第二大廠商

        斗山發動機主營業務涵蓋船用低速柴油機、發電機組、發動機配套、發動機減排設備等。1999年,斗山重工業將旗下發動機業務與三星重工業發動機業務整合,成立HSD發動機公司專注于發動機生產的業務,斗山重工業、三星重工業和大宇造船海洋均為其股東。2005年,HSD發動機公司更名為斗山發動機公司(Doosan Engine)。2011年,公司在韓國證券交易所上市,斗山重工業仍為第一大股東(持股42.66%)。2015~2016年,為彌補自身虧損,三星重工業和大宇造船海洋紛紛清倉其持有的斗山發動機股票。 2018年3月,隨著斗山重工業向韓國兩家私募基金出售其持有的斗山發動機股份,斗山發動機控股股東發生改變,并再次更名為HSD發動機公司。

        斗山發動機是僅次于現代重工的全球第二大發動機制造商,低速機制造業務長期占據全球市場20%左右的份額。自公司成立以來,斗山低速機累計產量在2006年突破4000萬馬力,2008年突破5000萬馬力,2017年突破1億馬力。

        訂單主要來自中韓船廠,中國訂單占比過半

        斗山發動機經歷幾年低迷,2018年以來接單量開始反彈。2015年,由于船機市場需求下降,斗山發動機各季度訂單均穩定維持在較低水平,直至2018年訂單量再度回升。2018年上半年,其訂單量已到超2017全年水平,三季度訂單則達到2594億韓元。

                  

        斗山發動機新接訂單(單位:億韓元)

        訂單來源方面,2014至2018年間的新增訂單主要來自韓國大宇造船海洋和三星重工業,以及中國多家民營船廠。其中,三星和大宇訂單總計占比在45%左右,而中國船廠訂單占比超過50%,成為斗山重工業的重要來源。

        斗山發動機訂單來源

        專注產品二次開發,積極拓展雙燃料發動機業務

        斗山發動機注重產品二次開發,在低速機領域不斷進行創新與領跑。雙燃料技術方面,斗山成為首個實現液化天然氣(LNG)的商業化應用的配套商,成功交付用于配套全球首艘雙燃料集裝箱船的ME-GI主機;在低速機二輪配套方面,斗山積極對減振、低排放裝置進行研發,并成功研發出世界首套低溫選擇性催化還原(SCR)系統。

        隨著韓國船廠LNG船接單的增加,斗山發動機不斷調整業務結構應對新的市場。從斗山發動機產品分布上來看,散貨船訂單占比逐年降低,在2018年上半年出現零訂單;而相對應的LNG船則大幅增長,訂單占比從不到1%上漲至35%,成為訂單最大的船型。可以看到斗山發動機已經將業務重心從散貨船逐漸轉到了LNG船上,“油船-集裝箱船-LNG船”將作為斗山發動機未來業務核心圍繞的新三大船型。

        斗山發動機產品裝船情況

        不斷壓縮產能,緩解連年經營虧損

        在全球船用低速機市場持續低迷的狀況下,韓國柴油機生產廠商受到影響最大,多家企業出現虧損情況,其中以斗山發動機最為嚴重,銷售收入大幅縮水,年虧損一度高達1812億韓元。

        斗山發動機近幾年經營情況(單位:億韓元)

        數據來源:HSD Engine年度財務報告

        自2011年起,斗山收入隨著訂單大幅減少而不斷下降,利潤出現負增長,至2015年營業利潤已降至-638億韓元,凈利潤虧損1254億韓元。

        為減小船機市場低迷、產能過剩的影響,斗山發動機在2014年關停了部分工廠的生產活動,隨后斗山開始逐步縮減產能,將產能由之前的1200萬馬力縮減到500萬,并將產量維持在400~500萬馬力之間的相對穩定水平。

        2016年,斗山營業利潤恢復到42億韓元的平衡點;2017年斗山對發動機業務再度調整,將年產能縮減至500萬馬力并使產能利用率維持在80%的水平,緩解了斗山連續五年凈利潤大幅下滑的頹勢。  

        斗山發動機近幾年產能及產量情況

        單位:萬馬力

        總結

        目前,以斗山發動機為代表的全球低速機產業正逐漸走出低谷,借鑒斗山的經營狀況與變革發展,為船用低速機企業總結以下幾點發展方向。

        化解低速機低端產能過剩,提高產能利用率。在面臨船用發動機市場需求不足、產能過剩的情況,低速機企業需要合理縮減產能,將產能集中到高技術含量、高附加值的低速機產品,節約成本開支并提高產能利用率,進而提高盈利能力。

        推動產品結構轉型,找準低速機未來市場需求。壓縮產能降低企業成本,但銷售收入與利潤也大幅縮減,而推動產品結構轉型才是低速機產業未來發展的新方向。在航運業對節能環保日益關注的背景下,綠色化雙燃料主機將是低速機未來的主要發展方向。

        提升全生命周期服務能力,形成研發與服務的良性循環。主機廠商在大力發展研發業務的同時,也應著力提升產品全生命周期的服務能力。通過研發與服務的循環,不僅能夠推動低速機二次開發和關鍵配套件的研制,還能形成更為全面的產品服務體系。

        中國船舶工業經濟與市場研究中心 桂傲然 翁雨波

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